安徽宿州桃溝鄉，中國唯一的馬戲團馴獸地方，亦稱為中國的「馬戲之鄉」，中國九成馬戲團都來自這裡。一個小小的村莊裡面，每家每戶都養著獅子、老虎、狗熊……每天在村民的屋前屋後進行'才藝訓練'。村內各類馬戲團有三百幾間，從業員近二萬人，馬戲已成為地方最大的文化產業，年收入達3億人民幣。
魏征17歲開始入行做馴獸師，現在是馬戲團的領班，亦是第三代的接班人；魏征的家族由爺爺那代開始，已經從事馬戲表演，到現在已經有百幾年的歷史。隨著保護動物的條例出場，馴獸師的訓練動物方法被視為不人道，馬戲行業已是一個不再有吸引力，缺乏創意的夕陽行業，有著悠久歷史的中國馬戲表演正面臨生死存亡的關口。馬戲團應否存在？馬戲表演又何去何從？會否成為最後一位馴獸師？一連串的問題一直困繞著魏征。