謝憐擔心三郎跳下去，卻被刻磨攔住。黑衣女孩突然出現，將刻磨的士兵推下罪人坑。謝憐拉著刻磨也跳下去，被三郎接住。
坑底漆黑，三郎瞬間擊殺所有士兵，刻磨因而癫狂。三郎制服刻磨，得知他與半月國師有血仇，因她開城門屠城。女孩是半月國人和中原混血，回國後學會操縱蝎尾蛇，成為國師。謝憐感到疑點重重，女孩這時也跳了下來。
謝憐一行人在尋找善月草時遇到商隊成員，他們不相信謝憐會回去。發現一株大型善月草時，突然聽見尖叫聲，發現土埋面偷襲。謝憐救下被襲商人，土埋面召來半月將軍刻磨，想讓謝憐等人代替自己留下。
他們被帶到罪人坑，坑中有無法上來的陣法。刻磨讓他們自動跳下，正當謝憐準備自告奮勇時，阿昭偷襲刻磨被推下去，而三郎先一步跳了下去。
危急時刻，謝憐用武器抓住一塊石頭，讓四人安全落地，然後進入石洞，遇到一商隊。商隊告知只要不進半月國境內就不會失踪。三郎發現石頭上的半月國文字，記錄一將軍愛救人但官位越貶越低，最終死於戰場。
就在此時，蝎尾蛇出現，謝憐和一名商隊成員被咬。他讓商隊留在石洞，帶南風、三郎和阿昭去尋找解藥——善月草。途中，他們遇到黑白女道，只能暫時躲在廢墟中。
半月關的異象讓謝憐急忙用通靈術詢問神官，靈文警告他，百年來有許多人失踪，實則是高級神官在操控，無人敢查。謝憐告訴三郎自己曾在半月國收破爛，想私下調查，三郎堅持跟隨，謝憐無奈答應。
南風和扶搖得知後來到菩薺觀，對三郎身份心存懷疑，卻未明說，只是小心試探。他們一行來到沙漠中的半月國，聽聞傳說為國師所引發的屠城事件，導致半月關被沙漠吞噬。
謝憐詢問少年有關花城的信息，少年雖能對答如流，卻讓他對身份更感懷疑。少年自稱三郎，因被家人趕出而來，謝憐心善，將他帶回菩薺觀。
三郎不嫌道觀簡陋，還為謝憐畫了一幅仙樂太子畫像，讓謝憐更加懷疑。經過多次試探，三郎毫無破綻。
數天後，菩薺觀闖入一自稱鏢師的人，稱商隊在半月關遇難，自己是唯一倖存者。謝憐試探後發現，他其實是施了法咒的紙人。
完成任務的謝憐回到天庭，卻找不到綁帶少年，於是請靈文幫忙尋找。在與眾神官交流時，得知紅衣青年名叫“連花城”，因曾邀戰三十五位神官，三十三位皆敗，讓眾神官聞風喪膽。謝憐不願依賴他人評價，默默退出討論。
因與君山事件的功德不足以還債，謝憐決定下凡自供。於是，他在菩薺村改裝木屋為道觀，開始收破爛。某日，他回村時翻看神官軼事卷軸，意外發現牛車上躺著紅衣少年，對神官們作出辛辣評論。謝憐懷疑他就是“花城”，於是試探性發言。
謝憐收完破爛回家。黃昏的牛車上，他遇見了一位紅衣少年。在凡間生活百年的謝怜正在惡補神鬼知識，少年便與謝憐搭話。一番交談後，少年說他家中排行第三，謝憐可以稱呼他為「三郎」。
「詭新郎」的真正身份浮出水面，竟是一名與明光將軍有過糾葛的痴情女鬼。明光將軍的後人小裴將她帶回天庭處置。謝憐回到天庭，事情告一段落。此時沒有神觀的他決定先下凡自建觀廟供奉自己。
