Kit和Kate非常羡慕媽媽晚上很夜才上床睡覺，於是他們決定利用「身份變換機」變成其他動物。首先，Kit和Kate變成蝙蝠，夜晚不用睡覺。但當他們知道蝙蝠居然吃蟲子，便大呼受不了。後來他們又變成魚、蛇、臭鼬和箭豬，最後他們發現自己還是最想做喵咪。