一個毛毛生物每天都遵循同樣的習慣，早餐，午餐，晚餐和零食都是綠蟲蟲。他只戴黃色的帽子，並且只會帶寵物毛毛球Fuzzy圍著屋子散步，不肯改變路線。有一天，Fuzzy離家出走，但毛毛生物不認得路，不知應該去哪裡找Fuzzy。在救援人員Kit和Kate陪伴下，他探索了一個全新的世界：第一次看到一根木頭和一隻青蛙，試吃了黃瓜，並戴上紅色帽子。

小老鼠想建造一間芝士夢幻房子，但他沒有請求任何幫忙，所以建屋期間經常發生意外。Kit和Kate醫生跳進故事，幫助受傷的老鼠。他們教導小老鼠，懂得尋求幫助，做起事來就會容易很多。

Wolfina女王對自己國家一無所知。Kit和Kate跳進故事，扮演新聞主播。但他們開始隨便編造假新聞，更指控Sheepalot爵士想佔領王國。女王震怒，將Sheepalot爵士捉入大牢。最後東窗事發，喵咪們被女王驅逐出境。有一天，喵咪們發現一場巨大的風暴吹向城堡，可惜女王根本不相信他們。

龍BB吹牛說自己會噴火，並向Kit和Kate保證會為他們提供營火取暖。但大伙兒來到郊外時，龍BB根本不能噴火，喵咪們又餓又凍，並且十分氣憤。

某個國家的國王和王后，無論大小事都要比賽。國王決定和王后比較，看看誰能建出最高的塔，但皇家建築師認為太危險拒絕。後來，Kit和Kate來做新的建築師。並且把塔越建越高，最後兩座塔一同倒塌。

Kit和Kate想創作故事，卻沒有任何靈感。當他們打算先吃下午茶時，無意發現了黃衣海盜的藏寶圖。地圖引領他們飛去外太空探險，並找到一條黃金酸瓜。外星人告訴喵咪，黃金酸瓜是關乎整個星球的農作物收成。

Kit和Kate想創作故事，卻沒有任何靈感。當他們打算先吃下午茶時，無意發現了黃衣海盜的藏寶圖。地圖引領他們飛去外太空探險，並找到一條黃金酸瓜。外星人告訴喵咪，黃金酸瓜是關乎整個星球的農作物收成。

毛毛球們想去看演唱會，但計劃一直不順意。他們的汽車被樹砸壞，沿途的橋樑倒塌。Kit和Kate決定幫忙，終於成功將毛毛球送到演唱會場地。但其後，歌手Fuzzy失去聲音，而且必須取消演唱會。大家最後明白，並非所有事情都能夠掌控的。

Kit和Kate與機器人Flippy一起建造遊樂場。但是，不管喵咪要求Flippy做甚麼，他都會做錯。當他們要求把鞦韆懸掛低一點，Flippy就會將它懸掛得很高。沮喪的是，建築公司老闆堅持要喵咪學習如何和Flippy工作交流。

河馬Hippo好勝，他參加的比賽往往只有自己一個參賽者，所以永遠都是他贏。Kit和Kate決定參加比賽。主持豬仔希望比賽更公平，所以根據各人先天的身體條件作出調整，例如跑步時，由於Kate長得矮，起步點就比其他人前。這做法引起大家不滿。