一個毛毛生物每天都遵循同樣的習慣，早餐，午餐，晚餐和零食都是綠蟲蟲。他只戴黃色的帽子，並且只會帶寵物毛毛球Fuzzy圍著屋子散步，不肯改變路線。有一天，Fuzzy離家出走，但毛毛生物不認得路，不知應該去哪裡找Fuzzy。在救援人員Kit和Kate陪伴下，他探索了一個全新的世界：第一次看到一根木頭和一隻青蛙，試吃了黃瓜，並戴上紅色帽子。

小老鼠想建造一間芝士夢幻房子，但他沒有請求任何幫忙，所以建屋期間經常發生意外。Kit和Kate醫生跳進故事，幫助受傷的老鼠。他們教導小老鼠，懂得尋求幫助，做起事來就會容易很多。

Wolfina女王對自己國家一無所知。Kit和Kate跳進故事，扮演新聞主播。但他們開始隨便編造假新聞，更指控Sheepalot爵士想佔領王國。女王震怒，將Sheepalot爵士捉入大牢。最後東窗事發，喵咪們被女王驅逐出境。有一天，喵咪們發現一場巨大的風暴吹向城堡，可惜女王根本不相信他們。