英雄們為尋找「答案護符」而踏上征程，卻被謎語大師困在城堡中，並騙取了護身符。

一位女巫在偷珍珠時被困在人魚灣的蚌殼裡，為了感謝阿花將她釋放，她實現了阿花要當美人魚的願望。但當人魚女王要求英雄們把珍珠找回來的時候，阿花很快就意識到人魚尾在陸地上實在不便。

英雄們奮力阻止巴薩札將森林居民變成家居物品，並利用赫伯特的魔法技巧擊敗了他的巫術。

一隻鼻涕蟲哥斯涕利用壓縮寶珠將英雄們變得微不足道，並威脅整個森林時，他們必須展開一場危險的征程，向快樂委員會發出警告。

一隻鼻涕蟲哥斯涕利用壓縮寶珠將英雄們變細小，並計劃將森林一併微縮。英雄們必須設法逃出生天，展開一場危機四伏的旅程，趕在哥斯涕實現陰謀之前通知快樂委員會。

英雄們不許擅自執行任務，但他們遇到一隻可愛的小松鼠女王懇求幫助時，卻不忍心拒絕她。然而，松鼠女王並非表面看來般善良，英雄們必須迅速取消他們的任務。

赫伯特為自己栽種的植物感到無比自豪，準備迎接《小矮人園丁終極雜誌》的造訪。然而，一條風龍飛過森林，毀掉了他所有的辛勞成果，他只好孤注一擲——借用臭臭魔法師製造的臭臭堆肥！然而，整片森林都面臨著被惡臭淹沒的危機，英雄們必須設法清除它。

菲斯收拾行裝準備去滑雪，郤被一條龍叼走了他的黃金抓毛背心，他需要英雄們奪回黃金抓毛背心。菲斯的侄女彩姿跟隨他們一起做任務，但她的笨拙郤幾乎令整個行動失敗。

菲斯的行為非常奇怪，他拒絕在小妮的文件上蓋印，個性亦變得隨和可親！英雄們感到懷疑，並肯定有人把他和其他人的身份交換了。英雄們必須找出真正的菲斯，並在森林變成一片混亂前救他回來。

小矮人水晶礦洞暫停開採，令森林裡沒有水晶，沒有電力，雪條也在融化！英雄們的任務是找出原因並解決問題。最後發現原來是一隻叫史麥的黏液怪獸把礦場當成自己的家。但由於胡飛非常害怕黏液，要驅趕黏黏的史麥也不容易。