馬魁聊到老瞎子走丟的閨女，表示一定幫助老瞎子找到閨女，老瞎子表示感謝。火車上竊盜集團又耍新花樣，以魔術吸引乘客注意，幫助同伙偷盜。馬魁上前欲抓人時讓主犯逃跑。汪新跟上，意欲抓獲主犯時，主犯把錢包扔地上，假裝撿到錢包，並自殘誣陷汪新動手。

姚玉玲表白汪新，汪新也承認自己喜歡姚玉玲，兩人在一起。汪新稍感彆扭，想暫時隱瞞關係，姚玉玲同意。馬魁妻子暈倒，汪父把她送到醫院。王素芳強求大夫隱瞞病情，說服醫生幫忙隱瞞。汪永革和汪新希望留下照顧馬魁妻子，被馬魁拒絕。馬魁話裡有話，讓汪新產生懷疑。

車站，乘客發現裝有眼鏡的袋子被偷走。汪新猜測小偷可能下車逃逸，情急下從車窗跳到月台。發現小偷後，汪新跑過去抓住袋子。小偷不放手，兩人僵持。警察發現異樣跑了過來，小偷見警方人多勢眾撒手跑了。失物被找回。汪新在馬魁面前顯擺，馬魁生氣他接受群眾禮物。

幾位賣燒雞的壯漢對乘客強買強賣，甚至武力要脅。汪新和馬魁出現，抓住其中倆人，其他人在老大的口哨中紛紛掏出刀子，逼迫汪新馬魁放人，汪新不願被逼迫，威脅他們再敢放肆就開槍。六人有恃無恐，汪新被激得要掏槍時，被眼疾手快的馬魁阻止。列車長了解後有些犯難。

姚玉玲幫汪家收衣服時發現了一個破洞的衣服，她把衣服縫補好後，給了汪新。原來衣服是牛大力的，姚玉玲惱火。馬魁巡查時被老瞎子叫住。馬魁好奇老瞎子是怎麼認出自己的。老瞎子說每個人身上都有一股味道，他能聞味識人。馬魁佩服並要拜老瞎子為師傅。老瞎子說要看表現。

屋內，馬燕和汪新有說有笑。姚玉玲心裡不是滋味。汪父也滿懷心事。汪新和馬魁執勤的時候，接獲了一個丟鞋乘客的報案。汪新在搜查鄰座老大爺的包包時，被馬魁突然叫停。汪新不明白馬魁為何叫停。馬魁沒說原因，只讓他等。果然，老大爺來投案自首，並歸還了那雙鞋。

列車播音員姚玉玲感謝汪新幫助自己。兩人握手被兄弟牛大力發現。牛大力要求汪新遠離姚玉玲。汪新勸說牛大力放棄，牛大力不服氣。人販子再次出現在火車上，跟同夥一起聯手拐走了獨自上廁所的小男孩。尋找失去兒童捉拿人口販子成為汪新和馬魁他們接下來的工作重點。

犯罪嫌疑人侯三金出派出所後去找手錶，被馬魁盯上。馬魁和汪新聯手，在鐵軌上找到手錶，汪新欲空手拿地上的手錶時被馬魁制止，汪新以為馬魁搶功，殊不知馬魁只是為了保留證據，拿著手套抓起證物手錶。馬魁和汪新給失錶的未婚夫婦送錶，故意說沒找到手錶試探兩人感情。

汪新到馬魁家，師徒倆鬥嘴，馬魁生氣汪新不聽話，汪新解釋，馬魁一腳踹汪新。汪新生氣離開，馬燕生氣指責父親。汪新帶傷回家，跟汪父說了事情的原委，汪父認為馬魁的話在理。汪新不服，並表示不想再當馬魁的徒弟。汪永革勸說汪新按按性子後離家出車。

餐桌上，汪父和馬魁之間的氣氛很尷尬。馬燕得知汪新成為父親的徒弟，替汪新說話，被馬魁狠懟，馬燕離開。馬魁感嘆十年帶給自己和家人的傷害，為甚麼汪父不替自己作證。當年列車上，馬魁清楚看到汪父。火車上，乘客們聽著二人轉。但火車到達吉平站，乘客發現錢包被偷。