曹晟等人往蜃樓前行，發現它竟是可移動和飛行的實體城池。他們決定返回登州查探究竟，但途中遭遇各種障礙。當他們正想着用火炮攻擊蜃樓的方法時，蜃樓再次回到湖中，他們欲進其城不果，決定在湖床挖掘地道至城池下方。然而突然，他們遭到一群黑衣人伏擊，雙方決戰。

登州城內很多人離奇失蹤，曾信、童童和小乞丐也失蹤了。此時，曹晟在城外發現父親的屍體，林寒得悉曹晟是少主，表示會替他報仇。曹晟回到清風樓，因曾利用曾倩答應幫她找回曾信。曹晟、曾倩等人來到小乞丐的破屋查找兇手的線索，發現兇手離開的方向竟是天上的海市蜃樓。

曹晟製造謝景棠被綁架的跡象，目的是讓千機衛被調用去前往營救，他便可趁機潛入大牢。同時，他亦使計引開林寒、封不害和曾倩等人，讓三人相遇並陷入混戰，曹晟最終順利見到了父親。然而，曹父最終被殺，曹晟則在城外荒地醒來，看到天上的那座城池落到原本湖泊的位置。

縣令之子謝景棠因與趙鵬在登州城街頭上起沖突，趙鵬當夜在小巷離奇死亡。謝景棠被指認為兇手，但目擊人小乞丐卻逃走了。此時，城上空出現海市蜃樓般的城池。而押送犯人曹晟的捉刀人曾倩剛巧入住了城中的清風樓，夜間外出抓捕「夜魈」時，曹晟逃走並密謀毀城以營救父親。