曹晟、曾倩等人策馬出城，與太子、荊南王來到陽霞嶺山腳。夜晚，他們互相配合決定合力劫走太子，然而封不害途中與一眾護衛激戰，陷入泥潭，眾人設法營救封不害。此時，包哥前來將封不害出發前留下的書信交給了吉嬸和童童，吉嬸終得悉封不害的真實身分及事情的始末。

林寒替謝景棠教訓了顧廷美，但短時間內連經重大變故的謝景棠對人生失去了方向，林寒向謝景棠吐露往事，兩人相約共同尋找人生的意義。另一邊，封不害向曾倩解釋自己並未殺害其父，曹晟亦向大家坦白了所有隱瞞，眾人和解並為解開無極觀的謎團，決定聯手到陽霞嶺劫太子。

原來鐵甲人只是劃破謝景棠藏着傳家寶的胸口衣物，把它奪走後便消失了。謝景棠喪父悲痛欲絕，回到家卻遭到妻子和顧廷美聯合羞辱自己。謝景棠請求曹晟等人幫自己報仇，但眾人均拒絕了他。謝景棠只好自己去殺顧廷美反被制服，千鈞一髮之間曹晟等人趕到，前來營救謝景棠。

原來，年老的皇帝將魂魄附入曾信體內，想借此實現返老還童，但此需要大量精元，這便是這麼多人失蹤且都喪失記憶的原因。另一邊，曹晟等人欲設局困住鐵甲人，但鐵甲人戰鬥極強，眾人難以招架。此時，林寒現身與鐵甲人展開激戰，林寒不敵，謝景棠為救林寒替她擋下了刀。

劉冠英被林寒殺害，封不害想要為同袍報仇，曹晟勸阻並指現在當務之急是要解決眼前失踨人離奇死亡的危機。他們決定一同找線索，但無意中發現謝景棠傳家寶的神奇功能。此時，無極觀太子跟手下突然闖入清風樓，曾倩等人跟他們激烈打鬥起來。混戰中，曾信竟用刀刺向曾倩……

曾信醒來後記憶全無，曾倩用骨哨喚醒了他。曾倩感謝曹晟的幫助，曹晟向曾倩提起兩人幼年便相識的事，但曾倩否認了此事。謝景棠請曹晟協助奪回傳家寶，卻發現傳家寶的小亮點消失時，突然有人暴斃。此時，封不害約見曹晟，得知林寒曾是曹晟父親的部下後，突然拔刀相向。

謝景棠把易容術傳授給曾倩，讓她喬裝順利進入無極觀。之後，曹晟等人故意縱火，並及時出現相救，幫助曾倩救出了曾信。同時，曹晟也幫謝景棠找到了小乞丐，但小乞丐卻已橫死。曹晟還從無極觀中帶回一了份卷宗，裏面記有蜃景曾出現時的失蹤及死亡人口資料。

登州城失蹤的百姓回來之後全部失憶，唯不見曾信，但城池這時又再不見了。經分析，眾人決定從無極觀入手。另一邊，封不害向失憶的童童坦露了自己的真實身分，童童答應保守秘密。及後，封不害夜訪林寒欲為劉冠英報仇，卻反被林寒要脅。同時，曹晟等人正想方法潛入無極觀。

曹晟等人往蜃樓前行，發現它竟是可移動和飛行的實體城池。他們決定返回登州查探究竟，但途中遭遇各種障礙。當他們正想着用火炮攻擊蜃樓的方法時，蜃樓再次回到湖中，他們欲進其城不果，決定在湖床挖掘地道至城池下方。然而突然，他們遭到一群黑衣人伏擊，雙方決戰。

登州城內很多人離奇失蹤，曾信、童童和小乞丐也失蹤了。此時，曹晟在城外發現父親的屍體，林寒得悉曹晟是少主，表示會替他報仇。曹晟回到清風樓，因曾利用曾倩答應幫她找回曾信。曹晟、曾倩等人來到小乞丐的破屋查找兇手的線索，發現兇手離開的方向竟是天上的海市蜃樓。