娛樂場所中毒品仍舊猖獗，鄭北推測，毒販一定換了更隱密的分銷、運輸方式。小組成員從傳呼機資訊中，發現了幾條只有數字的可疑資訊。顧一燃想起情報學課，懷疑這是毒販接頭用的密碼，具體內容只有找到「密碼本」才能破解。

專案組和一夥小販毒組織發生衝突，鄭北請請友好的警察連自己一同拘捕。姜小海的姐夫在會所被打。 在家的姜小海姐姐得知消息後大驚失色，辦理好丈夫的住院手續後，她上了一輛私家車抵達出事的會所，這才發現即使是「紅龍」的大經銷商 ，都要對她禮讓三分。

姜小海離開拘留所，姜小海的姊姊來接他回家。鄭北也到場打算勸說姜小海。姜小海的姊姊對鄭北講述了與弟弟的過往，他們並不是親姊弟，而且她對弟弟有愧疚。姜小海與飯店少東家再次大打出手，再次大打出手，並意外打鬧到鄭北爸爸的店。姜小海向鄭北父母認錯。

姜小海代表出租車公司到「萬皇大飯店」，與飯店少東家談判。兩人談判失敗，大打出手。鄭北回局時，正巧遇到姜小海被抓回來。專案組這邊，經過一段時間的跟蹤暗訪，終於發現了毒品的線索。運毒的車都來自同一間出租車公司。同時，警方也鎖定了負責運送紅龍的管事人。

嫌疑犯雖然被滅口，但專案組也收繳了大批毒品，令販毒集團損失巨大。專案組這邊，鄭北認為，販毒集團不只是販賣搖頭丸，也販賣冰毒。專案組成員，包括鄭北與顧一燃等分批暗訪各大歌舞廳及夜總會尋找新線索。

專案組搜尋可疑的毒品販賣者，終於，他們注意到一個廣東人，嚴密布防後，對其展開了抓捕。意外的是，專案組的行動竟遭遇了另一撥黑衣人的阻撓，試圖滅口。馬上要抓到嫌疑犯的成員遭遇阻攔，扭打起來，眼看嫌疑犯逃之夭夭，對講機裡突然響起顧一燃的聲音，他竟追上了！

鄭北查閱玻璃廠員工資料，發現一個漏洞，報案人根本不是當天值夜班的保安。這個報案人是怎麼回事？鄭北還查到報案人背著案底，頓時覺得此人更加可疑。警方重新審問報案人，將他列為嫌疑犯之一，報案人百般解釋。鄭北派專案組成員到玻璃工廠附近走訪，找到了目擊者。

顧一燃先給專案組成員上課，分析那包冰毒的成分和特性。可惜，幾位成員瞌睡連連。翌日，正式調查小白樓兇殺案，鄭北帶著顧一燃找到了兇手搭乘的火車，鄭北審訊得知年輕列車員被兇手塞錢，協助對方躲避搜查。列車員交代那人是廣東人，帶著一個大包，包裡的估計是是毒品。

鄭北三顧茅廬邀請毒品專家顧一燃加入緝毒專案組，顧一燃一再拒絕。在鄭北不知如何是好在時，鄭北將冰毒案件的資料塞給了顧一燃，告訴他自己今晚就要回去了，希望他三思。翌日，廣播通知時，身後人拍了拍他，一看竟是顧一燃。他改變主意了。專案組終於全員到齊。

鄭北帶著刑警們在舞廳搜捕吸毒者，局裡突然接到通知，出命案了。死者都是玻璃廠的保安。法醫從死者宋文的衣服裡面找到疑似毒品，鄭北順勢分析，此案的殺人動機八成是吸毒致幻，或者是分贓物不均導致的惡性衝突。上級領導討論後，決定成立專案組，鄭北作為隊長。