縣令之子謝景棠因與趙鵬在登州城街頭上起沖突，趙鵬當夜在小巷離奇死亡。謝景棠被指認為兇手，但目擊人小乞丐卻逃走了。此時，城上空出現海市蜃樓般的城池。而押送犯人曹晟的捉刀人曾倩剛巧入住了城中的清風樓，夜間外出抓捕「夜魈」時，曹晟逃走並密謀毀城以營救父親。