曹晟等人往蜃樓前行，發現它竟是可移動和飛行的實體城池。他們決定返回登州查探究竟，但途中遭遇各種障礙。當他們正想着用火炮攻擊蜃樓的方法時，蜃樓再次回到湖中，他們欲進其城不果，決定在湖床挖掘地道至城池下方。然而突然，他們遭到一群黑衣人伏擊，雙方決戰。