曹晟製造謝景棠被綁架的跡象，目的是讓千機衛被調用去前往營救，他便可趁機潛入大牢。同時，他亦使計引開林寒、封不害和曾倩等人，讓三人相遇並陷入混戰，曹晟最終順利見到了父親。然而，曹父最終被殺，曹晟則在城外荒地醒來，看到天上的那座城池落到原本湖泊的位置。

縣令之子謝景棠因與趙鵬在登州城街頭上起沖突，趙鵬當夜在小巷離奇死亡。謝景棠被指認為兇手，但目擊人小乞丐卻逃走了。此時，城上空出現海市蜃樓般的城池。而押送犯人曹晟的捉刀人曾倩剛巧入住了城中的清風樓，夜間外出抓捕「夜魈」時，曹晟逃走並密謀毀城以營救父親。