北宋年間，開封包拯明鏡高懸，嫉惡如仇，全國天下太平。正因國泰民安，開封府漸無用武之地。來自江湖的游俠展昭(劉德華飾)，為跟隨包大人而放棄以往放浪不羈的生活。可是熱愛自由的他已開始厭倦苦悶的官場生活，他既緬懷過去的雲遊四海，又幻想自己披上黑衣行俠仗義！一次行動中，他遇上了一生中既最可怕但又最重要的朋友——錦毛鼠白玉堂(張柏芝飾)。