位居內都監使的程昭悅憑藉財勢廣結朝臣、野心日熾，引起吳越王錢弘佐與七郎君錢弘倧警覺，錢弘佐決意命錢弘倧負責密查其罪。慎溫其受命出任溫州知州輔佐錢弘俶整頓政務，勸其在國事當前之際以江山社稷為重。前線傳來吳越軍於福州大破南唐、守將李仁達歸降的捷報，杭州朝野歡慶，身為觀軍容使的錢弘俶卻未獲封賞，胡進思窺見了君王平衡權術的深意。黃龍島俞大娘子因錢弘俶遲遲未向孫太真下聘心生不滿，而程昭悅野心膨脹竟暗中密會南唐李元清圖謀大事，已被親衛都指揮使何承訓察覺。